Peu avant sa mort, David le roi d'Israël voit Dieu qui lui dit que son plus jeune fils, Salomon, doit lui succéder. Son autre fils, Adonijah refuse cette fatalité et cherche à atteindre le trône. En même temps, le Pharaon égyptien accepte de céder un port dans la Mer Rouge à la Reine de Saba pour qu'elle trouve un moyen de détruire Salomon, dont la sagesse et le dévouement sont vus comme un danger par tous les tyrans de la région. Saba, Pharaon et Adonijah, les chefs des douze tribus, et Dieu lui-même s'en prennent à Salomon, déconcentré par Saba...