Orfeu

Rio de Janeiro, au début du carnaval. La favela du morro s'affaire et place en son enfant chéri Orfeu, qui doit guider son défilé, tous ses espoirs de gloire. Orfeu, dont le chant fait se lever le soleil, a déjà rendu le morro célèbre dans tout le Brésil les deux années précédentes, et consacre son énergie à faire du défilé de son école de samba le plus beau de tout le carnaval. Eurídice, en visite auprès de sa tante après la mort de son père, le rencontre. Elle tente d'abord de résister à Orfeu qui, pour lui prouver son amour, s'oppose à Lucinho, son ami d'enfance et maître du trafic de drogue du morro. Les deux jeunes gens s'abandonnent alors l'un à l'autre et leur amour provoque la jalousie des anciennes conquêtes d'Orfeu et surtout celle de Lucinho.Eurídice veut arracher Orfeu à la favela pour le posséder entièrement.