Écosse 1950. Le marinier Les embauche Joe pour le seconder. Il l'héberge sur la péniche où il vit avec sa femme, Ella, et leur fils. Joe est subjugué par Ella, qui à son tour, s'absorbe dans son regard. L'amour entre Les et Ella agonise. Un après-midi, Les et Joe repêchent le cadavre d'une femme, qui flotte le long du rivage. Puis, ils préviennent la police.