Lucien déteste voir son père faire le clown à la fête du village. Cette année-là, André, le vieil ami de son père, prend à part Lucien pour lui expliquer pourquoi Jacques fait le clown. Il lui raconte les années d'Occupation et se remémore. Jacques et André veulent impressionner Louise en faisant pour une fois une vraie action de résistance. Une nuit, ils font sauter le poste d'aiguillage de la gare, sans se rendre compte que le vieux Félix y est.