Après le remariage de son ex-femme, un constructeur de bateaux d'une petite ville côtière américaine apprend que le mari de celle-ci a assassiné un homme sous les yeux de son jeune fils, avant d'en faire disparaître le corps. Craignant bientôt pour la vie du petit Danny, dont les accusations n'ont pas été prises au sérieux par la police, Frank cherche à en récupérer la garde et s'emploie dès lors à découvrir le passé que semble dissimuler Rick, le riche et dynamique nouvel époux de Susan, installé depuis peu en ville, à partir des faits et gestes d'un certain Ray, le mystérieux ami du marié qui a disparu depuis leur brève rencontre au cours du mariage