Торговля наркотиками приводит молодого парня Сергея Евдокимова, которого все зовут "Волчком", за решетку. Тюремный срок длился семь лет. После этого он вновь возвращается в родной Калининград. За эти годы все, кто был близок ему, окончательно отстранились: мать уже не может жить бес алкоголя, любимая девушка Ольга не смогла выдержать долгой разлуки и предала его. Лишь младший братишка счастлив его возвращению. Пока "Волчок" тянул срок, его бывший подельник "Дилер" смог круто развернуть запрещенный бизнес, став серьезным звеном в криминальном мире города. В то же время в Калининград приезжает и отец Сергея, Алексей, который решил спрятаться от столичных проблем. Но тут их становится еще больше...